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我國電線電纜行業未來發展趨勢

2010-05-13

電線電纜是電力工業的配套產品,應用于電力、煤炭、石油、冶金、通訊、交通、國防等領域,是產業關聯度較高的行業。電線電纜行業的發展依賴于國民經濟的發展,尤其是電力行業和通信行業的發展。2006年我國電線電纜行業繼續保持良好的發展態勢,行業累計實現工業總產值4569.78億元,同比增長46.8%;實現利潤總額達159.79億元,同比增長34.70%。

      一、總體情況

      2001至2006年期間,我國電線電纜制造業總體上保持了快速的增長態勢,并且同比增速加快。其所呈現出的發展趨勢主要有以下幾個方面。

      1.行業規模增長快

      2005年1~11月我國電力電纜產量達到670.78萬公里,同比增長58.77%,2006年1~11月同比增長40%以上。2007年1~9月,電線電纜行業實現工業總產值4395.09億元,同比增長38.37%。

      ①國家統汁局的吲民經濟行業分類將電線電纜行業定義為:在電力輸配、電能傳送,聲音、文字、罔像等信息傳播,以及照明等各方面所使用的電線電纜的制造。電線電纜制造隸屬于電氣機械及器材制造業,主要產品類別包括:電力電纜、裸導線、繞組線、電氣裝備用電纜、通信電纜與光纜。

      ②原始數據來自國家統計局。

      2.市場集中度低

      截止2007年底,我國電線電纜行業中規模以上企業共有2800家左右,而更小規模的企業則數不勝數。根據統計,電線電纜行業2005年的銷售收入高的企業的市場份額不超過2.81%,前24名領先企業的累計份額只有23.1 7%。與其他行業相比,電線電纜行業的市場集中度較低。全球電線電纜市場已形成了耐克森、比瑞利和住友電工這樣的實力超強、并能長時間保持優勢地位的品牌,而目前國內還沒有形成具有突出優勢的企業及品牌。

      3.市場分布區域性明顯

    我國電線電纜行業中企業的分布區域性明顯,從表2可以看出,市場份額高的前5名省份的工業總產值超過了70%。華東和華南地區占據了絕大部分,而中西部地區比重很小。

    表2 2005年1~11月全國電線電纜行業工業總產值和市場份額

    排名 地區 工業總產值(億元) 市場份額 排名 地區 工業總產值(億元) 市場份額

     1  江蘇 527.40 22.62% 16 江西 16.84 0.72%

     2  廣東 398.43 17.09% 17 廣西 1 5.53 0.67%

     3  浙江 286.47 l2.29% 18 陜西 13.62 0.58%

     4 山東 278.57 11.95% 19 北京 10.53 0.45%

     5 上海 177.78 7.62% 20 云南 9.15 0.39%

     6 遼寧 97.98 4.20% 21 甘肅 8.78 0.38%

     7 安徽 97.09 4.16% 22 黑龍江 7.38 0.32%

     8 河北 91.07 3.91% 23 山西 4.86 0.21%

     9 四川 65.77 2.82% 24 貴州 4.80 0.21%

     10 天津 54.38 2.33% 25 新疆 2.72 0.12%

     11 河南 47.22 2.02% 26 海南 2.62 0.11%

     12 湖北 33.57 1.44% 27 吉林 1.74 0.07%

     13 福建 31.02 1.33% 28 內蒙古 0.88 0.04%

     14 湖南 26.79 1.15% 29 寧夏 0.59 0.03%

     15 重慶 17.80 0.76% 30 青海 0.38 0.02%

     (資料來源:國家統計局)

      隨著“十一五”期間電網建設的加快,以及近年來我國電線電纜行業自身難得發展,其在政策、經濟、技術、社會保障等方面都呈現出一定的發展特點。

     

      二、我國電線電纜行業發展環境分析

      1.政策環境

      為了保證電力運行的安全,國家對電線電纜產品的生產實行嚴格的生產許可證制度,企業必須要取得全國工業品生產許可辦公室頒發的《電線電纜產品生產許可證》才能在中國境內從事電線電纜產品的生產活動,新的認證標志已于2003年5月1日起強制實施。

      在產業政策方面,國家發改委和科技部共同編制了《國家重大技術裝備研制和重大產業技術開發專項規劃》,國務院常務會議討論并原則通過了《國務院關于加快振興裝備制造業的若干意見》,以促進裝備制造業的發展。

     同時,為了推進產業結構的調整,國家發改委同有關部門制定了《當前部分行業制止低水平重復建設目錄》,除了特種電纜和500KV以上超高壓電纜外,其他新建電線電纜制造項目均屬于限制類,不再頒發新的生產許可證。

      2.經濟環境

      聯合國貿易和發展會議在2007年9月5日發布的2007年《貿易和發展報告》中預計,2007年世界經濟增長3.4%,是連續第五年保持增長勢頭。根據該報告,中國2007年增長10.5%,仍然為全球快速度。

      目前,國民經濟各主要部門處于裝備水平升級的關鍵時期,帶動了以發電設備為代表的重大技術裝備的產量普遍高速增長。用電量的增加推動了電網建設的快速發展,從而促進了電線電纜行業的迅速增長。同時,原材料價格和能源價格的不斷上漲給電線電纜制造行業帶來了空前的成本壓力。

      3.社會環境

      2003年2月13日歐盟公布了《關于在電子電氣設備中禁止使用某些有害物質令》和《報廢電子電氣設備指令》,歐、美、日發達國家已經禁止使用或進口非環保電線電纜,環保問題日益受到重視。雖然我國還沒有給電線電纜行業制定全國性的類似法規,但部分中心城市已經開始行動。2002年,北京市政府承諾奧運村建設全部使用環保型材料。從2002年底開始,北京、上海等城市大型公共場所禁止使用非環保型電線電纜。鐵道、通信等部門也頒布了類似的環保規定,在今后幾年中,我國建筑、交通、通訊部門和大中城市的供電部門將逐步推進全面禁止使用非環保型電線電纜。

      4.技術環境

      電線電纜行業的技術水平主要體現在兩個方面:材料和工藝。電線電纜產品的成本中原材料的比重在80%以上,因此節約材料的技術和使用低成本材料的技術很有經濟價值。工藝控制水平是影響電線電纜產品質量的關鍵因素,各項質量技術指標都與工藝控制有著直接的關系。

   

      三、電線電纜行業競爭特點分析

      受到以上發展環境條件的影響,電線電纜行業的競爭呈現出以下特點。

      1.上下游議價能力弱

      電線電纜是料重工輕的行業,我國原材料占電線電纜總成本的80%左右(美國為69%,歐洲為62%,日本為73%),據相關測算,原材料價格每上漲5%,相當于利潤減少4%。銅和鋁是電線電纜生產重要的原材料,其生產廠商規模大,具有較高的議價能力,制約著電線電纜行業原材料的采購成本。

      電線電纜行業的下游廠商為電網建設公司和大型電工設備生產廠商,均具有較為強勢的地位,議價能力強,制約著電線電纜行業毛利率的提高。

      2.競爭激烈

      電線電纜行業的整體集中度不高,且產品技術含量較少,進入門檻相對較低,市場競爭激烈,國有企業呈逐步退出狀態,外資企業和私營企業已經成為電線電纜行業中重要的力量。

   

      四、行業未來發展趨勢預測

      1.大規模的電網建設將促進行業快速發展

    在整個“十一五”①期間,我國電網總投資將達到12000億元,是“十五”期間電網投資5000億元的2.4倍,年均復合投資增長率超過19.1%。作為電網建設中重要的配套產業,電線電纜行業將憑借“十一五”電網規劃、輸變電設備的升級換代、大容量輸電線路的建設改造等商機,迎來新一輪快速發展。

      “十一五”期間,國家電網公司的發展重點包括:一要加快建設1000kV交流試驗示范工程,不失時機地開工建設±800kV直流輸電工程;二要加快跨區電網建設,進一步強化全國聯網結構;三要繼續加強區域電網、省級電網500kV(330kV)主網架建設。加快形成西北750kV網架;四要加強重點城市電網的建設,抓好其他地、市城市和縣城電網建設改造,完善農村電網,提高農村電氣化水平;五要大力推進先進適用輸配電技術應用。

      根據電力部門初步規劃,“十一五”期間全國將新建330KV及以上交流線路3.6萬km,變電容量1.8億千伏安,平均每年新增7000km,變電容量3600萬千伏安。其中750kV交流線路1700km,變電容量780萬千伏安;500kV交流線路現在3.375千米,變電容量1.6億千伏安;330kV交流線路3300萬千米,變電容量1400萬千伏安,并建成土500kV直流線路3~4回,輸電線路總長2600~3800km,輸電容量780~1080萬千瓦。

      2.優質的大型企業將實現更快的發展

      電線電纜行業目前集中度不高,行業的大規模整合勢在必行,小型的電線電纜企業將逐漸被市場淘汰。在行業集中度提高的進程中,優質的大型企業的增長速度會高于行業的平均增長速度,從而成長為行業龍頭。

      寶勝科技創新股份有限公司(股票代碼600973)是我國電線電纜行業具代表性的上市公司,也是行業中規模大的企業之一,其產品種類涉及電力電纜、電氣裝備電纜和通信電纜(除光纜)的各個領域,是亞洲大的防火電纜生產企業之一,還是我國防火電纜行業標準的制訂者。

      寶勝股份2007年第三季度報告顯示,該公司凈利潤比去年同期增長36.37%,總資產比去年同期增加36.22%,增長迅速,獲得了投資者的青睞。寶勝股份股票近一年的漲幅遠遠超過上證指數的漲幅,從另一方面說明了我國電線電纜行業的快速發展及其廣闊的發展前景。


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